Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Print Screen с видео CFO SUMMIT XII
Финансист Галим Хусаинов считает, что на банковском рынке Казахстана наблюдается слабая конкуренция и это сдерживает его развитие. Участники CFO SUMMIT XII на сессии «Банки — начало золотого века или затишье перед бурей?» подискутировали на тему, насколько оправдано мнение о том, что банки не хотят кредитовать бизнес, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Экономист Алмас Чукин начал сессию с фактов. «Ситуация в банковском секторе выглядит очень благополучно, активы, кредитование растут, прибыли банков бьют рекорды. Средняя возвратность на капитал составляет 30%, в секторе сложилась комфортная ситуация. Согласны ли вы с этим? У нас начало золотого века или затишье перед бурей?» — адресовал модератор свой вопрос экспертам.
«Скорее соглашусь с вами, сейчас нормальное время для банков. А вот сколько оно продлится, долго или нет, будет ли это начало золотого века, сложно сказать. Но это точно не затишье перед бурей», — заметил заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин.
Он солидарен с модератором, что показатели банковского сектора растут, прибыльность банков «хорошая».
«Об этом можно судить по тем аппетитам государства, которое хочет слегка раскулачить банковский сектор. Есть конечно проблемы, мы как Нацбанк их видим – это несбалансированность института кредитования. Например, есть проблемные моменты в потребительском кредитовании, но не скажу, что там какая-то большая закредитованность», — заметил он.
«На банковском рынке не затишье перед бурей, — уверенно отметила глава Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова. — Но и не начало золотого века. Отмечу две проблемы сектора. Первое – банки не воспринимаются как бизнес, вторая – регулятор не всегда предсказуем».
«Соглашусь со своими коллегами, – отметила глава Евразийского банка Ляззат Сатиева. — Сейчас точно не золотой век для рынка. Странно текущий период так обозначать, если век начинается с обсуждения повышения КПН для банков. Мы сейчас на таком широком плато, когда впереди нас ждут развилки... Да, мы наблюдаем уникальную ситуацию, когда у банков высокие прибыли, растут активы. Однако мне кажется, что все это сейчас необходимо, чтобы мы сформировали финансовую броню».
В Jusan Bank также «не видят бури на горизонте».
«Что касается золотого века, думаю, у нас есть один ресурс, который недоиспользован, и он может подтолкнуть развитие банковского сектора – это рынки капитала. В крупных экономиках именно рынок капитала составляет большую часть финрынка. Мы можем за счет этого направления стимулировать экономический рост», — заметила член совета директоров, независимый директор банка Саида Джарболова.
В прошлом году банки заработали 2,5 трлн тенге, а в 2023-м около 2 трлн тенге. Такую статистику привел финансист Галим Хусаинов. «Статистика показывает, что у нас все хорошо», — заметил он и обратил внимание на несколько моментов. По его словам, если кредитование растет на величину «в районе базовой ставки», то это номинальный, а не реальный рост.
«Это примерный рост на величину процентных выплат, которые платит бизнес. Еще одна проблема – если у нас не развивается конкуренция, то весь (банковский — Ред.) сектор находится под угрозой. У нас из 21 банка реально работают только 8-9. На топ-5 банков приходится более 80% всех активов и прибыли. Это все вызвано госрегулированием, у нас созданы такие условия, которые позволяют крупным банкам зарабатывать огромные деньги», — заметил финансист.
По его словам, на рынке есть перекосы в самом кредитовании.
«Мы видим, как бы государство не старалось у нас все равно основным драйвером кредитования остается потребительское. В этом сегменте есть системные риски, о которых нужно говорить и работать с ними», — заметил он.
Основатель Группы компаний «Сентрас» Ельдар Абдразаков решил оценить банки как инвестор и задался вопросом: инвестировал ли он в них сейчас. Не как портфельный инвестор, а как бизнесмен, уточнил он.
«Мой ответ – нет, не хотел бы я вкладываться в банки. Мне это не интересно. Понимаю, что с позиции инвестиций банковский сектор не интересен ни мне, ни квалифицированным иностранным банкам. Кто из иностранных банков зашел в Казахстан? В основном, все уходили. Насколько банковский сектор решает проблемы, если посмотреть с позиции государства? Понимаю, что сегодня этот сектор внешне красивый как обертка госпрограмм. Но если капнуть, мы понимаем, что банковский сектор не помогает нам эффективно перераспределить свободные ресурсы в правильное русло, дифференцировать экономику», — считает эксперт.
Модератор поинтересовался у экспертов: почему у казахстанских банков такой «большой аппетит к розничному кредитованию?» Елена Бахмутова привела в пример конкретные цифры, которые, по ее словам, говорят об обратном.
Она акцентировала внимание на том, что «банки – это бизнес. Это деньги акционеров и вкладчиков в первую очередь. Их прямая обязанность ответить по обязательствам вкладчиков и обеспечить доходность для своих акционеров».
«Дело не в энтузиазме банков: хотят ли они кредитовать тот или иной сектор или нет. Они выстраивают свою бизнес модель... И поскольку я привыкла оправдываться на разных совещаниях, хочу назвать цифры. Есть мнение, что банки плохо кредитуют бизнес – это не так. Приведу пример, объем кредитования банками, МФО и другими участниками рынка экономики в 2024 году увеличился на 20,8%. Банки же выдали займов экономике на 21,7% больше, по сравнению 2023 годом. Объем кредитов выданный бизнесу всеми участниками рынка увеличился в прошлом году на 17,9%, а за счет банков – на 16,3%», — подчеркнула она.
По ее словам, объем кредитов, выданных населению всеми участниками финрынка в прошлом году вырос на 23,4%, банки же снизили темпы выдачи: минус 8,6 процентных пункта.
«Поэтому, может мы прекратим постоянно раскручивать идею, что банки не кредитуют экономику… Действительно, объем потребительских кредитов увеличился (в 2024-м – Ред.) на 33% — это значительная величина. Но не катастрофическая», — говорит глава Совета АФК.
Она привела цифры, насколько растет количество займов бизнесу.
«Эти цифры приводила недавно Мадина Ерасыловна (Абылкасымова — Ред.), глава АРРФР. По ее словам, за два года количество банковских кредитов, представленных бизнесу, увеличилось на 1,8%, МСБ – на 58%, а ИП – на 79%. А за пять лет проникновение кредитов для бизнеса выросло с 4,1% до 25,8%... Если же посмотреть на оценку качества активов банка, AQR, доля наиболее проблемных кредитов в банках выглядит так. Доля потребительских кредитов не превысила 9,8%, а МСБ – 16,7%. То есть вы видите где есть риски и понятно, почему банки кредитуют определенные сферы, они опираются на свой бизнес, учитывая риски», — заметила Елена Бахмутова.
Экономист высказался об активах Нацфонда, ликвидации должности премьера и перспективах роста экономики
Фонд Даму — вклад МСБ в экономику растет с каждым годом
В Halyk назвали пять вызовов для МСБ-сектора Казахстана
Как Home Credit Bank создает ценности для МСБ?
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz