Tazabek — По словам людей, знакомых с ситуацией, крупнейшие акционеры Kaspi.kz привлекли около $1 млрд в ходе первичного публичного размещения акций, поскольку казахстанская компания, занимающаяся мобильными приложениями, усиливает листинг акций в США. Об этом сообщает Bloomberg.
Инвесторы продали в четверг 11,3 млн американских депозитарных акций Kaspi.kz по $92 за штуку.
Kaspi.kz, чьи акции в США начнут торговаться в пятницу в Нью-Йорке, имеет рыночную стоимость более 17 млрд долларов, исходя из находящихся в обращении акций, перечисленных в его документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Размещение в четверг является крупнейшим на американской бирже со времени листинга Birkenstock Holding Plc на сумму 1,48 млрд долларов в октябре. Десятки кандидатов на IPO ищут любые признаки того, что двухлетнее затишье в листингах подходит к концу.
Согласно документам, председатель Kaspi.kz Вячеслав Ким, генеральный директор Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Ltd. ранее планировали продать 9 млн акций. Компания не получает никаких доходов от IPO.
Kaspi.kz, работающий в Казахстане, предлагает мобильное приложение Kaspi.kz Super App для потребителей с разнообразным спектром услуг, а также Kaspi Pay Super App для торговцев и предпринимателей. Согласно отчету, по состоянию на 30 сентября у потребительского приложения в среднем было 13,5 млн активных пользователей в месяц.
Глобальные депозитарные расписки компании, торгующиеся в Лондоне, в четверг закрылись на уровне $97,10 каждая. Kaspi.kz также котируется на Казахстанской фондовой бирже и Международной бирже Астаны.
Kaspi.kz сообщил, что чистая прибыль за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, составила $1,27 млрд при выручке в $2,83 млрд.
Размещение американских акций возглавляют Morgan Stanley , JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. Акции будут торговаться на Nasdaq Global Select Market под символом KSPI.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek